Miután világra hozta őt, Nagisa meghal. Ez mélyen elszomorítja Tomoyát ahhoz a pontra, amit adott felemelő Ushio hosszában, és Akio figyelmére és az alkohol és cigaretták Sanae Tomoya igénybevételeire hagyta őt hogy depressziót enyhítsen.

Öt évvel később Sanae Tomoyát és Ushiót egy reményben levő utazásért szervezi meg nekik lenni együtt megint. Az utazás alatt Tomoya találkozik a nagyanyjával, Shinóval és tanul az apja múltjáról és azokról az áldozatokról, amiket csinált, Tomoyának, ami arra készteti őt, hogy sajnálja a tetteit, és dönt, hogy emelje fel Ushiót és az apjaként ismerje el Naoyukit. Hamarosan miután Tomoya jobbra dolgokat állít be, Ushiót Nagisaként ugyanazzal a betegséggel ütik. Az erőfeszítések és Tomoya, Akio és Sanae áldozatai az ellenére csinált, Ushio láz soha nem csillapszik le de rosszabbodik. Az eljövetelben telelj miközben kétségbeeséssel töltenek, miközben bármit Ushióért akar tenni, Tomoya hozza őt egy utazásért, de esik öntudatlan és hamarosan meghal. Miközben meg akarja óvni magukat ettől a tragikus sorstól, Ushio a lánnyá válik az illusionary*világban. A kudarcra ítélt kísérletük után miközben elmenekül az illusionary*világ elől, Ushio kérdezi a szemétbabát (Tomoya) gyűjteni a boldogságot a város körül hogy hozzon létre egy csodát és mentse meg Nagisát és magukat.